Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Importeer uw Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Gepost op 18-02-2009 - Dynamics CRM 4.0 Online - 1 reactie

U kunt gegevens in bulk kunt importeren vanuit hulpbronnen, zoals Microsoft Office Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Voor het importeren van Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM moet u eerst uw Outlook-contactpersonen naar een door komma's gescheiden bestand (CSV) exporteren. Met de wizard Importeren en exporteren in Outlook kunt u snel contactpersonen voor import in Microsoft Dynamics CRM in deze indeling voorbereiden.

In dit artikel worden de volgende kenmerken van contactpersonen vanuit Outlook geëxporteerd en vervolgens in Microsoft Dynamics CRM 4.0 geïmporteerd:

Voornaam, middelste naam, achternaam, functie, werkadres straat 1, werkadres plaats, werkadres provincie, werkadres postcode, werkadres land, telefoon (werk), telefoon (mobiel), e-mailadres
Outlook-contactpersonen naar een CSV-bestand exporteren

  1. Start Outlook.

  2. Klik in het menu Bestand op Import/Export (in Outlook 2003) of Importeren en exporteren (in Outlook 2007).

  3. De Wizard Importeren en Exporteren verschijnt.

  4. Klik op Naar een bestand exporteren en klik vervolgens op Volgende.

  5. Klik op Door komma's gescheiden waarden (DOS) en klik vervolgens op Volgende.

  6. Als u het bericht ontvangt dat de functie niet is geïnstalleerd is, klikt u op Ja om deze te installeren.

  7. Selecteer in de lijst Selecteer een map voor de export de gewenste map Contactpersonen en klik op Volgende.

  8. Typ een bestandsnaam met CSV-extensie in het vak Geëxporteerd bestand opslaan als, zoals contactpersonen.csv, en klik vervolgens op Volgende.

  9. Klik op Aangepaste velden toewijzen.

  10. In Outlook worden standaard meer velden dan nodig geëxporteerd. Om die reden moet u een aantal velden verwijderen voor u ze naar een CSV-bestand exporteert. Bewaar in dit voorbeeld alleen de velden die in de tabel staan.
    Voornaam Middelste naam Achternaam Functie
    Adres 1 Werkadres plaats Werkadres provincie Postcode
    Werkadres land Telefoon (werk) Telefoon (mobiel) E-mailadres


  11. Om een veld te verwijderen, zoals Factureringsgegevens, sleept u de veldnamen onder de kolom Veld naar de kolom Waarde aan de linkerkant.

  12. Verwijder velden tot alleen de velden overblijven die u wilt exporteren. In dit voorbeeld exporteren we alleen de twaalf velden uit de vorige tabel.

  13. Klik op OK.

  14. Klik op Voltooien.

De Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 4.0 importeren

  1. Start Microsoft Dynamics CRM.

  2. Klik in het menu Extra op Gegevens importeren.

  3. Klik in het vak Gegevensbestand op Bladeren, zoek en selecteer het bestand contactpersonen.csv, en klik vervolgens op Openen.

  4. Klik op Volgende en volg de instructies op het scherm uit de wizard Gegevens importeren.



Opmerking
Als de gegevenstoewijzing die u nodig hebt, niet bestaat, neemt u contact op met de beheerder van Microsoft Dynamics CRM binnen uw organisatie of vraagt u er een aan. U kunt ook de Help-functie bij Microsoft Dynamics CRM raadplegen voor informatie over het maken van gegevenstoewijzingen.

BronveldToewijzingDoelveldOpmerking
AchternaamToewijzen aanAchternaamhoeft meestal niet
Telefoon (werk)Toewijzen aanTelefoon (werk)hoeft meestal niet
Voornaam Toewijzen aan Voornaam hoeft meestal niet
Functie Toewijzen aan Functie hoeft meestal niet
Middelste naam Toewijzen aan Middelste naam hoeft meestal niet
Telefoon (mobiel) Toewijzen aan Telefoon (mobiel) hoeft meestal niet
Werkadres straat Toewijzen aan Adres 1: Adres 1 Moet meestal
Werkadres plaats Toewijzen aan Adres 1: Plaats hoeft meestal niet
Werkadres provincie Toewijzen aan Adres 1: Provincie Moet meestal
Code van bedrijfsportaal Toewijzen aan Adres 1: Postcode Moet meestal
Werkadres land Toewijzen aan Adres 1: Land/regio Moet meestal
E-mailadres Toewijzen aan E-mailadres Moet meestal


U kunt de importinformatie controleren, zoals het aantal geïmporteerde contactpersonen en fouten die zijn opgetreden. Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik vervolgens op Importeren. Dubbelklik in de lijst op mycontacts.csv of op de naam van de bulkimportrecord.

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

CRM 4.0, E-mail, Outlook

Reacties
steven - 21-04-2010
Ik ben al dagen bezig maar het lukt niet.Als ik aan de gegevnstoewijzing toe ben kom ik niet verder.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Importeer uw Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Perrit Kenniscentrum - Importeer uw Outlook-contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 4.0