Banken en verzekeringsbedrijven proberen voortdurend de kosten te drukken van hun interne processen en betere klantenservice te bieden om een betere positie ten opzichte van hun concurrenten te verwerven. Door deze uitdagingen gaan deze bedrijven hun activiteiten en klantrelaties anders beheren. Met de juiste CRM-oplossing (Customer Relationship Management) kunnen financiële dienstverleners hun klanten effectief ondersteunen, beter toegevoegde waarde leveren en tegelijkertijd hun bedrijfsprocessen stroomlijnen en daarmee de kosten verlagen.

Microsoft Dynamics CRM biedt een duidelijk inzicht in klantinformatie doordat gegevens uit meerdere gegevensbronnen worden gehaald. Deze worden vervolgens aan de gebruikers gepresenteerd, zodat potentiële nieuwe klanten kunnen worden geïdentificeerd.